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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!, p. T' M- Y, j! q7 d
( r* G, l1 p! b先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。
$ l6 q1 P" Q9 F' K& ?" O$ G细分来看:
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国内电商 +9%
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即时零售 +12%
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" M- x" L9 R9 m8 P: Z, j国内批发 +13%
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国际电商 +19%8 T S0 u' V/ c: B% i; ]1 B; }1 O
. J+ t1 l$ W! D0 x5 g' A; T3 X云智能 +26%
& r; p+ S0 ~- R: L; {0 O: Y5 H除了“其他业务”,基本全线增长。6 |) [6 b) s9 ^- B; v* m( z
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更让人意外的是利润。
; w. g# U' U; B7 O( R+ x& N今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
8 \6 r1 y8 u/ v {! x0 \补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。" l! ^" p6 d6 Z5 x! w6 V; \
* B; |! r- z# J大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:
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阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;
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8 X; o, d5 H1 ^% G+ o净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。+ r- h3 K* ~$ n( u/ v, r9 W, k
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对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
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阿里怎么做到的?关键在于生态协同。) W, U; B& F" m
今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
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举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。
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数据很直观:9 o+ G" E, P0 M4 b0 A7 d7 i; W0 |& [
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8月,淘宝闪购日均订单8000万单;2 x2 B1 D' A- D1 b
! i, `. c: F7 M" K/ n月活跃买家3亿,是4月的两倍;
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, B1 w: M, r) Y2 Q. G( D& O骑手数量也翻了三倍到200万。. y! q* i9 q% H& k: v/ U6 b! k6 X( e
% ?: z! O5 n" E% M* f$ G! [/ F烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
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更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。! X+ y# g @0 |# D2 K
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除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。
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