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[资讯] 外卖大战变三国杀,阿里笑到最后?

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发表于 2025-8-31 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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最近阿里巴巴公布Q2财报,很多人第一反应就是:这波外卖大战,螳螂捕蝉,黄雀在后,黄雀就是阿里!, p. T' M- Y, j! q7 d

( r* G, l1 p! b先说成绩。营收表面上只涨了2%,但这是因为去年有卖掉高鑫零售和银泰的收入。如果把这些剔掉,阿里其实涨了10%。
$ l6 q1 P" Q9 F' K& ?" O$ G细分来看:
! U1 w* q$ E+ P; e- T9 j0 b5 s+ A5 G; p+ y* s9 D) ~* Y: }
国内电商 +9%
, {, g! ?; b; k" s! z2 M& F0 H" Q. z  P) ~. A/ E
即时零售 +12%
8 Y- `8 s% d4 D0 a- C. c
" M- x" L9 R9 m8 P: Z, j国内批发 +13%
, b8 v$ X& j0 }9 n" E6 K! N9 T0 M  W' m0 s& B
国际电商 +19%8 T  S0 u' V/ c: B% i; ]1 B; }1 O

. J+ t1 l$ W! D0 x5 g' A; T3 X云智能 +26%
& r; p+ S0 ~- R: L; {0 O: Y5 H除了“其他业务”,基本全线增长。6 |) [6 b) s9 ^- B; v* m( z
# V& R- ~2 Q& u6 D* [6 @
更让人意外的是利润。
; w. g# U' U; B7 O( R+ x& N今年2月,京东突然杀入外卖战场,美团也加大投入。4月阿里也回归战局,淘宝闪购火力全开。
8 \6 r1 y8 u/ v  {! x0 \补贴那叫一个狠:1块钱奶茶、几十块的优惠券随便领。结果——京东一个季度烧掉了140亿,直接利润跳水;美团收入还涨着,但利润明显被补贴吃掉。" l! ^" p6 d6 Z5 x! w6 V; \

* B; |! r- z# J大家都担心阿里也会掉坑里,结果出乎意料:
$ o% R) {" S& N6 Q+ w  x0 d& Q: ~+ H: }) |  Z4 L1 T" m0 d
阿里经营利润349.9亿,同比只掉了2.8%;
# y  P: Y7 g( u) Y1 o
8 X; o, d5 H1 ^% G+ o净利润居然还涨了76%!(虽然里面有170多亿投资收益,但扣掉这部分,净利润还是在涨)。+ r- h3 K* ~$ n( u/ v, r9 W, k
; x" G6 ?) Q( a9 `/ F; l
对比一下:京东利润暴跌51%,拼多多小跌4%,阿里稳住了,还实现大逆转,美股直接飙涨13%。
. `: _. W; ]: w6 z# Q$ t' z0 S5 _# s/ a) a5 K
阿里怎么做到的?关键在于生态协同。) W, U; B& F" m
今年二季度,阿里把淘宝天猫、饿了么、飞猪合并成“中国电子商务集团”,打通供应链、用户和会员体系,相当于做了个大整合。
* o: L6 ]8 F5 a1 ^' T+ R' H3 f: N* X0 b$ V& |2 O2 f/ u6 T2 L
举个例子:你打开淘宝闪购领券,可能顺手点了个饿了么外卖;等外卖的时候逛逛淘宝,又买了点零食、衣服。北大光华的研究也印证了:每1块钱补贴,能拉动6.7块在支付宝上的消费。
# `$ n" Y) y8 d" W) u# b5 |5 d" |( p, i, H1 {  [/ s8 _& X3 c7 `
数据很直观:9 o+ G" E, P0 M4 b0 A7 d7 i; W0 |& [
& l3 u4 Q/ v) F+ w
8月,淘宝闪购日均订单8000万单;2 x2 B1 D' A- D1 b

! i, `. c: F7 M" K/ n月活跃买家3亿,是4月的两倍;
  O2 {& K7 e) @2 H5 p6 j" W6 q
, B1 w: M, r) Y2 Q. G( D& O骑手数量也翻了三倍到200万。. y! q* i9 q% H& k: v/ U6 b! k6 X( e

% ?: z! O5 n" E% M* f$ G! [/ F烧钱没白烧,用户规模和心智直接打下来了。
! W9 r5 F8 r6 |# X" }2 K* P1 N5 j2 i- d
更重要的是,阿里盯的不是外卖,而是即时零售。蒋凡已经放话:天猫超市会全面升级成“闪购模式”,未来会有百万家线下门店入驻淘宝闪购,三年目标是拉动1万亿的新增交易。换句话说,买任何东西都能像点外卖一样快。! X+ y# g  @0 |# D2 K
$ B# _! K0 c5 ^! n; h& S
除此之外,阿里还要“ALL IN AI”。未来三年准备砸3800亿搞云和AI,认为这会是未来十年的最大机会。
- V  K9 L  }; q, g. j) h
9 g" C2 }* U+ ]
% l$ ]5 `1 _( s4 n2 j1 Q8 a/ X; E9 f' R* c( I

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发表于 2025-8-31 11:37 | 显示全部楼层
看完财报我才明白,京东烧得满地找牙,拼多多小心翼翼,阿里不慌,靠整合和生态协同直接把外卖战场变成即时零售战场,用户粘性直接锁住了,厉害了我的哥!
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发表于 2025-8-31 11:54 | 显示全部楼层
阿里这波操作太猛了,把淘宝、饿了么、飞猪打通成一条线,补贴烧得狠,但用户量和心智都抓住了,利润还能稳住,堪称神级整合,京东美团都得甘拜下风。
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发表于 2025-8-31 20:14 | 显示全部楼层
阿里巴巴没有陷入打混战,开出来有特色的外卖途径,还是要有自己的特色
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