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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
9 Z6 m; [+ I9 s3 r& _: `5 N- o1 ?5 o( q
伯克希尔这次是真的“换口味”了
4 U' B- {4 |, H, u2 R
+ x6 Y0 i1 O1 b4 S先看背景:$ T3 Y9 m5 S% q$ {. Y
伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
! L+ b* S0 O* G, L( D7 s% N4 F7 ?
2 M9 u2 _) Y" V但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:$ L, S3 [) y4 C) |6 ~* z
9 `) W2 l/ Z0 b4 {' R
继续减苹果、减美国银行这些大头
) C+ A' p' m" Y( L
0 D: t1 m. B' c  S1 n调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
9 x2 B- m3 S% ~. v
. ~; s& E& w1 f2 m$ v0 n- H+ c# h最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一$ ?% R- O5 \, m5 B8 m

# N  r- z! D4 \# u0 B对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。. t( Y4 N. v2 d7 K
0 ~# a0 [( o  e6 q2 j# q$ c
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。3 `" O6 _6 l9 y' I! o6 n0 o- I
  T! w0 ~( {- K* _. D0 {
行业分析师也说得很直接:
0 V* u( l- p: m5 ^; W这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。9 O3 c  S1 H& g" {- v

; P  I$ S1 T) Y7 F为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强
' y! p. v; u- F/ y1 t3 |8 t, w8 \& X  l7 U
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:9 z3 y% {. R: B
8 a" f! `+ b; p( O! i; U2 Y
谷歌:25.5 倍(明年预期)
/ {5 z8 }3 k& p5 F# J5 V% t, i3 B8 \" I4 m; T- I- I
微软:32 倍
) H7 B' ]; u! C% ^$ H
, o/ q* v7 G8 h" T9 \1 Y  C6 K英伟达:41.9 倍
' a5 e5 |6 i- k1 W" d& p
6 X( f3 u0 l: \! n博通:50.8 倍/ e, ], G7 Q, ~6 |

. R& q6 A9 b; L5 y  Q# w0 N2 CCFRA 的分析师一句话讲明白了:
8 }1 v9 A# D8 e2 B. [$ V9 f8 O“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”
4 o8 u1 F9 r, y$ ~- @$ G
8 ~8 A9 X+ [% f, g: u更何况——
% T0 v: I2 N) W, f% ^* d巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。3 K- w: K' d) R1 ]8 M

) ]8 S: q* @  Z$ I; h# Z" i- g早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
& }( K6 f9 B3 q! \; ]9 Y: X% d. G3 `, F! N7 R% o1 r& A2 J7 r' [/ ^' C
如今终于补上了。3 N* a  i; P& f

. K2 ]/ g  h5 `% w3 E  iAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
7 U0 B/ A: d5 b! `! j2 N  q. ^
: X2 E2 a6 x# ^1 Q今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:* b) {& v6 b1 D6 }
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。) m6 X5 a' i7 J3 o5 u

, U) `4 u% o/ v——谷歌云开始赚钱
7 p5 `$ o9 Y7 ?1 j7 N6 W——AI 业务发力明显
, [0 g( y& E7 s——股价走势碾压其他科技巨头$ x' D5 a3 D8 Q+ v
" z0 J4 o7 _2 m6 `" h  x
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
2 r/ Q/ [' {5 O; d: J% ?
6 i1 Z$ R% @1 J! y2 n- l( pPolymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。9 T/ W5 t  A. i

/ t+ j9 c( J7 ~而大行们给出的预期更是夸张:! G& v) E3 a4 i$ C2 F" o

, E, D3 ~% `' }" H) ?* e/ {+ W更强的推理能力7 H1 z" t: }2 T  _9 V

1 H' c% P! A2 N0 r更强的多模态
- j3 z  {- o6 g9 h
) ^5 f8 C0 T7 t更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”& e7 G$ j* J: Z+ f* y; u4 t

# V# J( ^$ E) l. |; V甚至连实时视频理解都可能升级: t* Z) m2 l* U/ K' Q
1 C6 t* X; a" E7 V2 ?) {+ X
简单说:
0 h+ s, R/ ~8 c" i如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。# o# E4 ~3 A5 k( ~# z
8 d$ ]. Y) y8 I# y# _
这也是市场为什么在等它。8 u" l% Y/ |. w, O' M7 S; F
2 t! x8 N0 h9 m, E) N& G* G5 _4 a5 e, K
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
$ ?; b. A3 s4 S; p6 E) {
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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